用几个字表达文具行业的状况及困惑:大、小、高、低、强
消费力量—— 大
•文具业的客户主要是企事业单位而不是个人,且每年新增的新企业不断扩大,购买量大;
•2005年全行业销售收入1500亿元以上;
•近5年年均增长率为12%,今后10年的年均增长率为5%;
•国家政策有利于介入,政府招标开始纳入文具及办公设备产品;
•1.8亿的学生及上千万的家庭办公开始起航。
企业状况—— 小
文具零售公司规模普遍很小(最多的店面不超60多家);
文具零售公司销售额很小(最大不超5亿元);
文具零售公司的店面面积小(最大不超3000平米)
中国文具流通行业极度分散,2004年全国有2500多家成规模文具公司,而排名前10位的公司销售量之和不到全国总量的10%;
文具生产企业同样面临这些类似的问题,年产量超过10亿的寥寥无几;
中国还未出现全国性的文具零售企业,行业内竞争激烈并呈现强烈的区域性;
进入壁垒——低
•由于技术成熟度高、产品生命周期长、原料相对易得、设备制造技术、产品标准化程度低等因素,文具生产及零售行业的整体进入壁垒较低
•企业及风险投资机构对文具行业的投资价值有一定程度的低估 ;
•前十大文具零售企业的总和不到全国10%的市场份额,行业集中度低,存在整合机会;
•人员素质低、零售店的资金需求低、产品技术含量低;
•70%以上的竞争主要集中在普通文具产品,低端产品的产能过剩,小店林立,市场上很多不正当竞争,行业总体效益低下。
竞争门槛——高
•从这个行业的生产企业和流通企业的规模都可以看得出,这个行业的竞争门槛太高,众多企业无法在市场中形成自己的核心竞争力,而并不是像很多人说的那样——这个行业门槛低,所谓的低只是进入门槛,而如果想在这个行业有所建树则并不容易,按俗话来说就是这个行业的“水”很深;
•大型零售卖场(超市)投资较高,人才要求严格,系统管理规范,因此其进入壁垒相对较高;
•特殊产品的进入门槛太高,如纸张,他们对资金、技术、人才的需求相当之高,而现有的市场则由几家大型企业垄断着,包括新入大陆的Double A 和老牌企业APP、UPM、APRIL等;
•竞争门槛高除了对资金和人才的需求外,另一原因是到目前为止本行业仍然没有良好的赢利模式;
•行业替代威胁高,大部分企业做不大,没有足够的竞争力,而行业外(及行业内外资)的资金雄厚,收购者和资本运营机构随时准备进入本行业;
生产商和消费者——强
•中国的文具生产企业大多历史悠久,不管在利润、资金或人才储备上都是要强过流通商;
•而中国的文具零售业是一个极度分散的行业,无法形成强大的采购,生产商的力量相对强势;
•由于市场经济的发展,众多企业的竞争越来越激烈,成本是他们比较关心的领域,近年来大客户对价格的敏感度越来越高,并且,随着直销方式的普及,消费者拥有很强的谈判筹码;
在整个文具产业链上,博弈已经开始,产业链的各个环节应该注重以下方面的发展趋势: